Вторая мировая война. Ведомство адмирала Канариса, немецкая военная разведка (абвер), вполне успешно функционирует, и Гитлер выделяет ему огромные денежные средства. Тем не менее Канарис сторонится нацистских вождей, не поддерживая их идеологию. Кроме того, у адмирала, одного из самых влиятельных людей в Рейхе, есть конкуренты. Среди них — Рейнхард Гейдрих, начальник Главного управления имперской безопасности.

Ближний восток. Инженер Ник Брентен руководит разработкой месторождения меди. Для охраны разработок из Германии направлен военный котингент под руководством его старого друга, капитана Фрэнка Стэнни, с которым его связывают уже более чем двадцатилетние дружеские отношения. В это же время туда прилетает на своем маленьком частном самолете известная оперная певица, Грейс Коллинз...