В 1933 году борцы за независимость Кореи планируют убийство важных лиц японской администрации — губернатора Кёнсона Мамору Кавагути и прояпонского магната Кан Ин-гука. Агент сопротивления Ём Сок-чин поручает миссию девушке-снайперу Ан Ог-юн, специалисту-подрывнику Хван Док-саму и Чу Сан-оку. Группа прибывает в Кёнсон, не зная, что один из них работает на японцев и нанял киллеров для устранения членов группы.

Мужчина, родившийся и выросший на окраине Пусана, ввязывается в гангстерскую войну за выживание.

Сон Джун - никому неизвестный актер. Он вынужден брать в долг деньги у брата, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Однажды он получает роль транссексуала в новой театральной постановке. Чтобы максимально понять своего персонажа, мужчина ближе знакомится с ЛГБТ-сообществом. Это дает свои плоды - премьера спектакля проходит успешно. Критики очень высоко оценивают его игру, а люди начинают узнавать его на улицах. Сон Джуну кажется, что он наконец-таки начал понимать людей с нетрадиционной ориентацией. Но внезапно, он узнает тайну своего брата и осознает, что все-таки не готов принять любовь между двумя мужчинами.

1992 год, Пусан. Отъявленный гангстер и два кандидата от разных политических партий яростно борются за кресло депутата на местных выборах, используя самые грязные приёмы.

У Иана есть важная миссия: вернуться в будущее и спасти всех. Однако она попадает в ловушку далекого прошлого, пытаясь предотвратить побег инопланетных пленников, запертых в телах людей. Тем временем Мурук, который помогает Иану избежать различных затруднений, нервничает, когда начинает чувствовать присутствие странного существа в своем теле. Путешествуя сквозь века, они пытаются противостоять инопланетному существу, желающему высвободить Хааву, вещество, с помощью которого атмосфера Земли изменится навсегда.