Странствующий воин по имени Метеор оказывается втянутым в темную историю с супружеской неверностью, ограблением, убийством и отравлениями.Таинственный богач Ва нанимает Метеора, чтобы убить собственную жену — по словам Ва, та заводит романы направо и налево и даже пыталась отравить своего мужа, чтобы заграбастать себе все его состояние. Метеор не особенно верит в слова заказчика и вообще не хочет влезать в чужие семейные дрязги, но ему просто не оставляют выбора…

Сиквел к «Кулаку ярости» с Брюсом Ли начинается там же, где заканчивается оригинальный фильм. Оставшиеся три соратника героя Брюса Ли, убитого в первом фильме, уезжают из Шанхая на Тайвань, чтобы продолжить там свою борьбу с японскими захватчиками. В это время там появляется новый начальник-японец, большой специалист по боевым искусствам, который решает взять под свою юрисдикцию все школы китайских боевых искусств, что, естественно, не нравится китайцам.

Трое вроде бы ничем не связанных подростков оказываются в руках жестокого мафиози. Тот ищет бесценное сокровище, путь к которому может указать что-то, чем владеют эти трое – амулет, давным-давно разрезанный на три части, которые подростки носят на шее, как кулоны. Защитить ребят берутся двое полицейских.

Молодой парень по прозвищу Молчун. Сирота, который погружается в тишину, из-за гибели своего отца в драке с мастером боевых искусств. Живя в шаолиньском монастыре Молчун сближается с опасным заключённым, который обучает его секретным способам смертельного Кунг-Фу. Видя сильное упорство и стремление юноши стать мастером Кунг-Фу, остальные мастера обучают его другим техникам этого боевого искусства. Но как только он становится мастером, он понимает, что обязательно должен использовать свою несравнимую силу для мести за убитого отца.

После своего вторжения в Тайвань в 1874, японцы объединяются со зловещим тонгом, чтобы провести турнир боевых искусств, и уничтожить главных борцов региона, ломая, таким образом, дух китайского патриотизма.