В картине рассказывается о борьбе во времена гражданской войны органов контрразведки народно-освободительной армии Китая с гоминьдановскими шпионами и диверсантами. Бои идут уже в пригородах города. Руководитель гоминьдановской разведки Чжан Го-чжун, выполняя распоряжение своего командования, оставляет в городе большую группу диверсантов. Списки этой диверсионной группы он передает остающемуся резиденту крупному торговцу Цуй Си-чжену. В город входят части НОАК и устанавливается народная власть. Но притаившийся враг сразу начинает действовать.

Действие происходит в 1934 году во время знаменитого Великого похода Китайской Красной армии. Фильм рассказывает, как в борьбе с врагами свободного Китая крепли, мужали юные патриоты — «красные ребята», — как в революционной борьбе выросли из них бесстрашные борцы.