Фильм рассказывает о молодом психиатре Рё, который покидает Гонконг, чтобы отправиться в одинокое путешествие из Гонконга вдоль побережья Юго-Восточной Азии, чтобы попытаться преодолеть эмоциональные потрясения, которое он испытал в отношениях с бывшими клиентами. Путешествуя, он пытается смириться с своим опытом, сделав подробную запись своей истории, и решает сам навестить те места.

Не каждая любовная история похожа на сказку. Фильм-альманах, содержащий необычные любовные истории с неожиданными развязками. Брат и сестра связаны инцестом, женатый художник влюбляется в своего натурщика, школьный учитель танцев вступает в интимную связь со своей ученицей, одна из участниц лесбийской пары сходит с ума по ролевым играм, ужасный любовный треугольник, который приводит к тому, что одна девушка в прямом смысле теряет голову…