Посреди драматических событий, бесчисленного множества людских трагедий, постоянных войн свидетелем которых он является, стоит Деде Горгуд, старик-мудрец призывающий людей к свободному труду на многострадальной земле.

В некотором государстве однажды были украдены дивами три волшебных яблока, оберегавших страну от злых сил. На их поиски шах отправляет трех нерадивых сыновей: любителя повеселиться Шахмамеда, обжору и лентяя Ханмамеда, мечтателя и романтика Меликмамеда. Герои преодолеют все препятствия, выполнят поручение отца и вернуться на родину, оставив все свои дурные наклонности врагу.

Действие происходит в рабочем посёлке нефтяников в 1905 году. Герои фильма - дети и подростки - вместе со взрослыми участвуют в революционной борьбе и первых забастовках рабочих-нефтяников.