Действие разворачивается в городе Мармкестл, в котором в качестве энергии используется сверкающая пыль. Девушки, умеющие творить магию с помощью заклинаний и мелодий, зовутся здесь ведьмами. Жители обожают их за песни и за то, что они борются с монстрами. Главная героиня Тиара, мечтающая стать лучшей ведьмой на свете, отправляется поступать в школу ведьм Флора. «Я обязательно буду здесь учиться!» — решает она.

Джейк Эделстайн получает выгодное предложение освещать криминальные новости крупнейшей японской газеты "Йомиури Шимбун". Прибыв в Японию, молодой человек становится единственным криминальным корреспондентом рассказывающим о "темной стороне" загадочной страны Восходящего солнца. Рискованные моменты работы сводят его с Хирото Катагири, детективом отдела по борьбе с организованной преступностью.