Семейный психотерапевт ведёт настоящую затворническую жизнь. Он наслаждается своим одиночеством ровно до тех пор, пока не понимает, что в его лофте в даунтауне помимо него живёт ещё кто-то.

Священник, отсидевший 8 лет в тюрьме за убийство мальчика во время экзорцизма, ищет искупления и находит молодого отца-одиночку Джоэла Кларка. Он убежден, что Джоэл отмечен самим дьяволом и необходимо провести обряд изгнания, чтобы тот не потерял ребенка. Борьба за душу мальчика приводит к шокирующему и ужасающему открытию — как глубоко дьявол сидит во всех нас.