19-й век. Корея находится под гнетом Японии и эпоха Чосон объявляет начало новой эры, время большой модернизации и роста. Пак Юн Ган (Ли Чжун Ки) является сыном одного из лучших фехтовальщиков Чосонской эпохи. После того, как его отца жестоко убивают, а сестру продают в рабство, он отказывается от меча и берется за огнестрельное оружие, чтобы отомстить за своих близких.

Ра Ын Хо - старшеклассница, занимающая по успеваемости 280 место среди 310 учеников. А еще она рисует вебтуны и тайно влюблена в парня из колледжа. Однажды в поисках вдохновения для очередного вебтуна девушка оказывается не в том месте, не в то время. И сразу же оказывается в категории проблемных учеников. И на этом ее неприятности не заканчиваются...