"Эта история подлинная, она начинается во Франции, в лесу, летним днем 1798 года" - так начинается рассказ о найденном в лесу ребенке, росшем, как Маугли, лет до 12. Трюффо сам снялся в роли ученого, взявшегося за воспитание мальчика, и выбрал самые простые средства для подачи самой простой истины, о которой мы не задумываемся: только в живущем среди людей человеке появляются слезы и смех, чувства обиды и привязанности, несправедливости и добра.

Начало XX века. Подающий надежды искусствовед Клод заводит знакомство с англичанкой Энн. У них не получается романа, да они к этому, кажется, и не стремятся. Как это заведено между друзьями, Энн приглашает Клода вместе провести лето на побережье. Она искренне хочет влюбить молодого человека в свою сестру Мюриэль. Однако при первых же признаках успеха сама переходит в решительное наступление…

На дворе 1967 год. Десять лет спустя от своего первого приключения в Каире, шпион Юбер Бониссер де ля Бат, или же просто Агент 117, послан начальством в Рио-де-Жанейро, чтобы найти микрофильм, хранившийся ранее у одного нацистского высокопоставленного лица. Но наш агент совершенно случайно привлекает внимание агентов Моссада, израильской разведывательной службы…