В фильме рассказана история простого парня Антона Кандидова. Сперва он работает на сельскохозяйственных работах — перевозит на лодке по Волге арбузы. Заметив, как ловко Антон ловит и грузит арбузы, ему говорят, что он мог бы стать вратарём и играть в футбол. И Антон решает последовать совету. На пути к вратарской славе его ждут и победы, и разочарования.

Годы гражданской войны. Польские интервенты подходят к Березине. Красная Армия временно покидает белорусские земли. Организуются партизанские отряды, во главе одного из которых становится большевик Степан. В этом же отряде и его брат, находящийся в сговоре с польским шпионом Капустой. При содействии Капусты появившиеся в деревни польские уланы добираются до лагеря партизан и захватывают штаб. Янко успевает предупредить штаб о передвижении белополяков, и партизаны вынуждены отступать по непроходимому болоту. Им удается спастись и соединиться с Красной Армией, которая одиннадцатого июля занимает Минск.

В годы войны наши солдаты подбирают мальчика- сироту. Он отказывается уехать в тыл и становится разведчиком, а затем остается при батарее. Когда в бою с прорвавшимися немецкими танками гибнет расчет батареи, Ваню отправляют в Суворовское училище, воспитанники которого участвуют в военном параде на Красной площади.

Подпольщики города Николаева захватили в плен немецкого офицера Швальдера. Он сообщил очень важные секретные сведения, которые нужно срочно передать на Большую землю. Но как это сделать? По радио - невозможно: текст шифрованной телеграммы может попасть в руки врагов. Ответственное задание перебраться через линию фронта и доставить пакет главнокомандующему поручают двум юным разведчикам Вите Остапенко и Шуре Гончару...

Фильм рассказывает о будущей (для 1939 года) войне на море. Подобно фильму «Если завтра война», рассказывающему о будущей войне на суше. Мирная жизнь. Военно-морской флот ведет боевую подготовку. В годовщину Цусимского сражения моряки вспоминают героизм русских моряков в борьбе с врагами и обещают разгромить любого врага в случае нападения. Вскоре враг (государственная принадлежность не указывается) вторгается в советские воды. Сначала его атакуют торпедные катера, подводные лодки, самолеты. Но решающий бой произойдет между эскадрами линейных кораблей. Советский передовой отряд должен заманить врага под удар своих основных сил.

1919 год. Части белополяков, вторгнувшиеся в пределы Советской Белоруссии, встречают на своем пути упорное сопротивление вооруженных отрядов белорусских рабочих и крестьян, идущих на сближение с Красной Армией…

О борьбе командиров Красной Армии с происками агентов иностранной разведки. Художественный совет киностудии «Мосфильм» принимал картину дважды. 17 апреля 1941 года против выпуска фильма в прокат выступили Г. Александров, В. Пудовкин, И. Пырьев, Б. Чирков, С. Эйзенштейн, однако, вопреки мнению большинства директор студии А. Грошев разрешил доработку фильма. Фильм имел еше два названия - Два друга (Два командира) и Командиры запаса.