Страховой инспектор Оливер Брамвель прибывает в Lewis Manor, чтобы расследовать причины пожара, случившегося в канун Рождества. Неожиданно Оливер обнаруживает, что хозяйкой поместья является женщина Сара, с которой он встречался много лет тому назад в Гонконге, откуда она внезапно исчезла без объяснения. Теперь она вышла замуж за владельца поместья Трейси. Вскоре в доме случается второй пожар, в котором погибает Трейси. Теперь Сара свободна и может выйти замуж за Оливера. Но вскоре на горизонте у счастливых новобрачных появляется таинственный шантажист, обещающий раскрыть полиции глаза на причину пожаров.

Американский игрок Ник Кейн приехал в средиземноморский город Сан-Паола и подружился с сиротским мальчиком из итальянского ботинка по имени Тони. Он озадачен приемом и приветствием, который он получает от управления казино до тех пор, пока он не обнаружит, что его подставили на обвинение в убийстве агента казначейства США. Он сбежал с Кей чудо, и бежал в пустынную деревню, где он оставляет Кея, чтобы спрятаться. Ник получает помощь от таинственного персонажа по имени Массине, которого он подозревает в попытке собрать награду, предложенную на его поимке. Ник обнаруживает, что люди, ответственные за смерть агента, являются членами международного кольца для подделки, используя казино для передачи фальшивых денег.