Опытный полицейский-пройдоха Рене обучает хитростям мошенничества своего юного напарника-идеалиста Франсуа. Напарник так входит в раж, что затмевает своего насквозь коррумпированного наставника.

Продажный и его неподкупный напарник попались на пустяке, и их выгнали из полиции, после чего им пришлось уехать на ферму к старому другу Рене. Пришедшая же им на смену пара негодяев поставила вымогательство на широкую ногу. С таким размахом, что все мелкие жулики, смеявшиеся над старостью и юностью наших героев, против которых дружно давали показания, просто взвыли. Взвыли и послали делегацию к отверженным бедолагам, забавляющимся мошенничеством на скачках. Они умоляли их вернуться и спасти от новых полицейских, по форме «работы» больше напоминающих беспредельных рэкетиров. И они вернулись…

Веселые ребята продолжают развлекаться на каникулах. Знаменитый певец Поль Менфис обманом уводит у Бебеля девушку, предназначенную ему судьбой. Бебель, собрав ватагу друзей, отправляется в Сан-Тропе, чтобы доказать, что его несправедливо оклеветали и вернуть девушку. После серии приключений Бебель добивается своего, а Поль Менфис, бывший конкурент, даже соглашается ему помочь.

На гангстера Джимми, ограбившего инкассаторскую машину, идет охота полиции по всей стране. С чемоданом, полным денег, он скрывается на отдаленной ферме. Здесь бандит, видавший на своем веку разное, попадает в последний переплет.