Американский летчик Фил Джонсон направлен в район Берингова пролива, чтобы воспрепятствовать испытаниям нового советского оружия. В выполнении миссии лейтенанту Джонсону помогает сержант Кувук, который родился и вырос на Аляске. У сержанта есть подозрения, что русским помогает один из местных жителей...

Сборник двух эпизодов телесериала «Дикий Билл Хикок», «Выборы в приграничном городе» и «Пони-Экспресс против Телеграфа», смонтированных вместе и выпущенных в виде художественного фильма.