Действие картины происходит между техасским городом Эль-Пасо и мексиканским Веракрус. Именно по пути на юг, в пустынной жаркой местности, герой Джона Иреленда по прозвищу "Аул (Сова) - ночной охотник" встречает такого же, мастерски владеющего оружием Джонни (Марк Дамон), который не всегда дружит с законом, но знает цену дружбы. Эта встреча закончилась для Аула потерей лошади, и он вынужден вернуться в Эль-Пасо, где становится свидетелем шулерства против Джонни местным шулером Морганом. На следующий день, во время изоблечения Моргана, двоим задержанным мексиканским бандитам Гомесу и Пако удаётся уйти, благодаря Джонни и Аулу, который ему помог восстановить справедливость.

Бандиты пытаются ограбить банк — но нет никаких денег в том банке, потому что транспорт с 200 000$ еще не прибывал. Они угрожают вскоре вернуться..., и граждане стремятся найти нового шерифа и подготовиться к нападению.

Торговец оружием Йолаф Петерсон собирается провернуть сделку с партизаном Монго. Однако деньги Монго заперты в банке, а комбинацию от сейфа знает лишь профессор Ксантос, находящийся под стражей у американцев. Йолаф соглашается освободить Ксантоса и в сопровождении лейтенанта Васко отправляется в стан американского флота.