Мераб с детства танцует в Национальном грузинском ансамбле со своей партнершей Мари. Его жизнь радикально меняется, когда он влюбляется в нового артиста труппы, Ираклия.

Социально-философская драма. Героиня фильма живет в грузинской глубинке. Она замужем за лидером религиозной общины иеговистов, терроризируемой экстремистами. Но и внутри общины женщина — тоже объект угнетения и подавления, ведь мир секты утрирует общий принцип мужского доминирования. Встреча героини с местным полицейским, «стражем порядка», перерастает в грубое сексуальное и одновременно социальное насилие...

Деревня на грузинском Черном море полна дружелюбных людей, убежденных, что они знают друг друга. Однажды Элико находят повешенным. Его внучка Мо приезжает организовать его похороны. Она сталкивается с паутиной лжи и трагическими последствиями скрытой личной жизни Элико.