Илона, красивая венгерка, заброшенная жена Стефана Паулюса, ученого, которого больше интересуют изучаемые им рыбы, чем его вторая половинка. За ней начинает ухаживать Тибор Варни, красивый и известный пилот самолета. Илона не говорит «нет», но Тибор внезапно отступает. По простой причине: летун только что понял, что Илона жена... его лучшего друга! В отчаянии Илона обращается к Триллу, тенору, который хвастается вовсю...

В школу-интернат для девочек, дочерей прусских офицеров, поступает 14-летняя Мануэла фон Майнхардис. В школе царит военная дисциплина, и всеми делами железной рукой заправляет фрау директор, Фридрих Великий в юбке. Как и все остальные девочки, Мануэла влюбляется в свою учительницу, прекрасную фройляйн фон Бернбург, которая отчасти разделяет ее чувства. После постановки школьной пьесы Мануэла, будучи одета в костюм принца и пьяна от пунша, объявляет на всю школу о своей любви к фройляйн фон Бернбург. Фрау директор клеймит подобные чувства как греховные и намеревается исключить Мануэлу из школы.