Париж 1950-х годов. По дороге в школу Паскаль снимает с фонарного столба большой шар красного цвета. Вместо того чтобы улететь, воздушный шар чудесным образом следует за мальчиком повсюду. Между ними рождается дружба, вызывающая удивление взрослых и зависть мальчишек.

На исходе XV века, то есть в самый разгар французского Ренессанса, в замок богатого вдовца наезжают два менестреля, Жиль и Доминик. По тем временам скучающие сеньоры радовались любым гостям, а уж менестрелям и подавно.

1799 год, время Великой Французской революции. Во французской провинции Бретань идёт ожесточённое вооружённое контрреволюционное восстание крестьян-шуанов, аристократов и священнослужителей — Вандейский мятеж. По приказу Жозефа Фуше из Парижа едет Мари-Натали де Верней — в прошлом аристократка, а в настоящее время падшая женщина, красивая шпионка на республиканской службе. Прибыв в Бретань, она должна опираться на помощь Корантена — опытного, амбициозного и беспринципного полицейского. У Мари задание соблазнить и захватить лидера шуанов — маркиза де Монторана, посланника короля, недавно прибывшего в Бретань из Англии...

Провинциальный булочник Бернар Перль, женатый на сварливой Жюльетт, едет в Париж для получения наследства. На Эйфелевой башне он встречает Мод, разыгрывающую самоубийство, влюбляется в неё и едет с ней в курортный город Дювиль, где проматывает все деньги. Мод исчезает с остатком наследства, а Перль симулирует амнезию, чтобы избежать объяснений с Жюльетт…

1963 год. В небольшом парижском бистро семейная пара обедает с боссом мужа. Сообщения об убийстве президента Кеннеди отвлекает обоих мужчин к телевизору, стоящему на барной стойке. И в это время молодой человек, сидящий спиной к оставшейся наедине женщине, предлагает ей соединить свои жизни и, воспользовавшись всеобщей суматохой, бежать вместе…

Один из лидеров сопротивления Филипп Гербье, преданный осведомителем, оказывается в концлагере. Однако ему удается сбежать, и он продолжает вести скрытую войну с немецкими оккупантами.