Фильм повествует о жизненном пути Девы Марии и Иосифа, начиная с момента их изгнания из Назарета и заканчивая прибытием в Вифлеем, где, как известно, и должен родиться Иисус. В этом непростом путешествии не раз проверятся на прочность их любовь и истинность убеждений.

Западная Германия, 1980 г. 19-летний Роберт cыт по горло скучной провинциальной жизнью и самодовольными хиппи в своём интернате. Не долго думая, он отправляется в Западный Берлин, ведь именно там его ожидает множество модных баров, процветающих субкультур и «тусовка», возникшая под влиянием искусства, секса, наркотиков и панк-рока. К его разочарованию, Роберта настигает отрезвляющая реальность: он вынужден сводить концы с концами, работая уборщиком в стрип-клубе. Владелец заведения, старый приятель Роберта Шварц, открывает ему дверь в пронзительную ночную жизнь Берлина. В пресловутом клубе «Риск», где играет громкая музыка и рекой льётся алкоголь, Роберт проводит ночи напролёт. Там он знакомится с такими знаменитостями тусовки, как Бликса Баргельд. Он влюбляется в работницу стрип-клуба Саню. Вместе со Шварцем он планирует своё финансовое будущее. Грабёж представляется им надёжным началом дилерской карьеры, а Саня знает, как им раз и навсегда избавиться от семейных проблем...