Мэри и Майк живут с двумя детьми в пригороде и производят впечатление образцовой ячейки общества. Они дружелюбны, приветливы и регулярно устраивают вечеринки для друзей и соседей на заднем дворе своего дома. Правда, там же в остальное время парочка пытает людей и проводит эксперименты с оружием массового поражения. Дело в том, что под маской добропорядочных супругов на самом деле прячутся агенты чилийской секретной полиции. Их работа — устранять лидеров оппозиции, координирующих движение сопротивления военной диктатуре Аугусто Пиночета.

Эта история о том, как бились за территорию индейские племена и испанские колонизаторы. Кровопролитные и жестокие схватки не завершались ни днем, ни ночью. Три долгих и мучительных года индейцы и испанцы пытались силой доказать свою правоту в споре за территорию. Около пятисот жителей Испании держали оборону в одной крепости, которая находилась в центре владений южного чилийского племени Мапуче. Индейцы не желали видеть на своих землях чужаков, потому и нападали при любой удобной возможности. Несмотря на разницу в технологическом развитии, обе стороны несли огромные потери.   Испания не хотела сдавать свои позиции, а поэтому в ходе кровопролитных боев испанцев осталось не больше двух десятков из полтысячи. Испанское правительство было недовольно ходом войны, полагая, что их армия обладает более совершенным оружием и владеет военными навыками. Однако боевой дух и любовь к родной земле не победит ни одно оружие.

Сантьяго 1890 год, Чили управляет либеральное правительство, где консервативная аристократия и Католическая церковь впервые находятся далеко от власти. У молодой женщины по имени Кармен Марин, проживающей в монастыре "Сестер милосердия", начинаются припадки. Сестра-настоятельница Хуана опасается, что ей что-то овладело, и обращается за помощью к архиепископу. Тот отправляет для наблюдения за Кармен падре Раймундо Систернаса, чтобы он в дальнейшем дал отчёт в Ватикан. С другой стороны, правительство присылает рассмотреть этот случай молодого доктора из Франции - Габриэля Вараса. Основываясь на своих знаниях, он ставит диагноз: судорожная истерия. Пока священник пытается ревниво защитить Кармен, доктор проявляет к ней научный интерес.