Одна из «классических короткометражек» о приключениях Тома и Джери, стиль которой оказался настолько удачным, что позднее были выпущены три серии продолжения. События разворачиваются в Париже XVII века. Королевские мушкетеры Джерри и Нибблс прогуливаются по вечерним улочкам и слышат разговор с гвардейским кардиналом Томом. Ему приказывают охранять празднично накрытый стол. Решав попировать, два мышкетера пробираются внутрь здания и начинают пировать. Вскоре Том замечает их и начинает ловить. В результате противоборства кота и мышей стол полностью разрушен. Для кота это имеет плохие последствия.

Капитан королевских мушкетёров Джерри влюблён в красавицу Лили. Он пишет ей любовное письмо и поручает передать его адресату своему ученику, юному мушкетёру Таффи, который тренирует свою отвагу и дисциплинированность, согласно «Кодексу мушкетёра».

Анимационный фильм о приключениях Тома и Джерри. Известные персонажи предстают в образе мушкетеров, живущих при французском дворе в XVII веке. В Париж прибывает юный мышонок Таффи с рекомендательным письмом от отца. Малыша встречает капитан королевских мушкетеров — Джерри. Он должен обучить отпрыска своего старого друга премудростям мушкетерской науки. К обязанностям Джерри приступает без особой охоты: Таффи разносит ему весь дом в процессе тренировок и позорит перед дамами. А во время прогулки по городу мыши встречают гвардейца кардинала, Тома. Джерри пытается избежать столкновения, но Таффи открыто нарывается на конфликт. Со словами: «Защищайтесь, месье кот!» — малыш идет в атаку.

Король спит. На его прикроватном столике стоят сыр, виноград, яблоки, за ними и пробираются мушкетёры: Джерри и Таффи. Последний случайно будит короля и тот в ярости требует кота. Немедленно является Том, которому король ставит ультиматум: ещё один звук — и Том лишается головы. Это слышат мышата, и они начинают издеваться над котом: спокойно хозяйничают на столе, пытаются побить посуду, бросают кнопки под лапы Тому, гремят рыцарскими доспехами. В итоге Том сам будит короля, издав истошный вопль боли — мышата выстрелили ему в зад из арбалета. Король в гневе грозит Тому гильотиной, но тут мыши понимают, что переборщили, и Таффи начинает петь на ухо королю колыбельную «Братец Якоб», от которой тот снова засыпает. Все трое покидают королевскую опочивальню. Том дружески жмёт мышатам руки, но уже в следующую секунду бросается в бой: «На войне как войне».