Энрике, преуспевающий 27-летний режиссёр, находится в поиске нового сюжета. Однажды к нему в офис приходит молодой человек, который представляется его другом детства Игнасио. Он говорит Энрике, что остро нуждается в работе, а также передаёт ему написанный им рассказ об их детских годах и просит называть его не Игнасио, а Анхель.

Мадрид, 1965 год. Когда Битлз приезжают в город, Диана делает все возможное, чтобы встретить их.

Люсия, танцовщица диско в бегах, укрывается в зловещем здании на окраине Мадрида, где живет ее сестра Росио с дочерью Альбой.