Фильм из двух частей. В первом — 12-летний сицилиец с глазами Бэмби и острыми коленками внимает руладам Верди и пассажам Данте, с которыми его знакомит на ярком солнце плодородных 50-х местный аристократ. Во втором — он же, на 10 лет старше, с большими надеждами в маленьком чемодане среди мотоциклетного озноба Милана 60-х, превращающегося из промышленного города в столицу мод.

Паоло Конте — фигура уникальная на музыкальной сцене, обладающая собственной неповторимой мифологией и загадкой. Бывший адвокат из Асти, писавший песни для Адриано Челентано, Катерины Казелли и других артистов, а затем начавший исполнять их сам, открыв публике свой необычный голос, воплотил в своём творчестве удивительное наслоение различных стилей и направлений, отражающих итальянский дух: между традицией и новаторством, эмоциональностью и иронией, меланхолией и радостью.