Для пиросов, почитателей солнца, вода - это нечто мертвое и скорбное. Она разъедает, как кислота. Более того, дожди предвещают пробуждение драконов, которые прогоняют их в их город в пещерах Орфалез. Каждый день они выискивают признаки, которые возвещали бы наступление засухи. Как только возвращается солнечное время, всадники пиросов мчатся через пустыни, чтобы напасть на город Амфиболь, где живут, как они считают, виновники их несчастий: гидросы, дети дождя. Они уверены, что, разрушив Амфиболь, они смогут создать новый мир, без дождей и драконов. Для гидросов же всё обстоит ровно наоборот: солнечный огонь обращает их в статуи. Только дождь может вернуть их к жизни. И во время всего засушливого периода их окаменевшие тела становятся добычей их врагов. Война между пиросами и гидросами - это вечно возобновляющийся цикл. И так продолжается до того дня, пока Скан, молодой воин-пирос, отправившийся через пустыню на войну с гидросами, не увидит Каллисто...

Отправившись на поиски младенца Иисуса, чтобыпринести ему Святые Дары, трое царственных волхвов Мельхиор, Бальтазар и Гаспар совершенно неожиданно для себя переместились во времени на два тысячелетия. Отдавшись на волю Провидения, они после всевозможных передряг и злоключений оказываются в современном Париже.

Отец-одиночка Гектор отвозит дочь Люси в школу-интернат, а после в качестве инспектора по безопасности идёт проверить местный парк развлечений Зомбиллениум. Несколько лет назад на этом месте была шахта, но в результате странного происшествия все рабочие превратились в зомби, а вампир Френсис сделал это место свободным для всех видов монстров. Во время инспекции Гектора обращают в нежить, и теперь ему приходится самому стать сотрудником парка. Но заведение оказывается не таким уж и прибыльным, поэтому Сатана дает Френсису две недели вывести парк в плюс, а поскольку Гектор обещал Люси сюда сводить, он решает сделать всё возможное, чтобы Зомбиллениум не закрылся.

Комик Брендон готовится дать свое последнее шоу. Во время выступления он понимает, что его истории связаны с его прошлым гораздо больше, чем ему кажется.

На школьных каникулах Маринетт направляется в Шанхай, чтобы встретиться с Адрианом. Но после прибытия Маринетт теряет все свои вещи, включая Чудо, которое позволяет ей превращаться в Божью коровку!

В честь недели дружбы между Францией и США класс Маринет готовится к поездке в Нью-Йорк. Эдриан тоже хочет поехать, но поначалу его не отпускает отец, к тому же Леди Баг просит Супер-Кота последить за Парижем в ее отсутствие. Когда Габриель все-таки разрешает сыну полететь в Нью-Йорк, Эдриан оказывается перед сложным выбором. Желание посетить Нью-Йорк пересиливает, и он отправляется в долгожданное путешествие. Леди Баг и Супер-Кот не подозревают, что Бражник тоже собирается в город небоскребов, и что им предстоит объединить силы с американскими супергероями, чтобы дать отпор врагу.