Герой фильма Яков Корешков посвятил свою жизнь охране государственной границы. В 20-е годы ХХ века при ликвидации банды басмачей, он впервые повстречался с изменником Абзалом, сотрудничавшим с бандитами. В годы Великой Отечественной войны Корешкову вновь пришлось столкнуться с ним. Засланные в район Туркестанской магистрали диверсанты, были уничтожены. Но Абзалу удалось скрыться. Последняя встреча состоялась уже после войны, когда Корешков руководил операцией по задержанию группы агентов иностранной державы.

В 1980 году в узбекском городе убивают заместителя начальника уголовного розыска Пака и человека, находившегося вместе с ним в кафе. Начальник областного уголовного розыска Тура Саматов приходит к выводу, что убийство организовано главарями местной наркомафии. Сразу же после принятия Саматовым розыскных мер, его отправляют на пенсию. Однако, Тура вместе со своим другом Валентином Силовым, уволенным из милиции по ложному навету, самостоятельно продолжает расследование. Им удается задержать караван с наркотиками и убийцу Пака. Но разоблачению главарей им препятствуют мощные силы, заинтересованные в сохранении наркомафии...

Ходжа Насреддин направляется в город Гульканд, чтобы наказать тамошнего менялу Рахимбая. Но по дороге он встречается со знаменитым багдадским вором, который уговаривает его наказать ещё одного негодяя - владельца горного озера Агабека.