В Риме американский писатель становится свидетелем нападения на женщину в галерее современного искусства. Пострадала жена хозяина…

В недавнем прошлом Палмер был настолько ловким аферистом и мошенником, что удостоился чести попасть вместо тюрьмы на службу Ее Величества. На этот раз его посылают в Западный Берлин на встречу с агентом КГБ полковником Стоком, в ведении которого, по неофициальным данным, находится советская агентура в Западной Германии. Агент британской разведки Джонни Волкан, старый знакомый Палмера по прошлым делишкам, работающий под прикрытием в Западном Берлине, сообщает, что матерый чекист желает дезертировать и провести остаток дней, выращивая розы в «капиталистическом раю». Палмер должен, убедившись в искренности перебежчика, обеспечить ему безопасный переход на Запад. Неожиданно на сцене появляется израильская разведка в лице роковой красотки Саманты.

У одинокого и разочаровавшегося в жизни Берзаги из Милана уже месяц как пропала умственно отсталая 25-летняя дочь. Полиция практически расписалась с собственном бессилии и прекратила ее поиски. Берзаги встречается с полицейским инспектором Ламберти и умоляет его найти его «маленькую девочку». Отчасти из жалости, отчасти из интереса Ламберти вместе с напарником берутся за это дело. Они считают, что дочь Берзаги похитили и отдали в проститутки…

Профессиональный фотограф Бен Моррис и известная модель, красотка Элисон Дюкейн, прибывают в захолустный городок в Южной Америке, чтобы провести в местных джунглях фотосессию для рекламы губной помады. Но с первых же минут всё идет не так. Сначала угоняют самолет, на котором они прилетели, потом начальник местной полиции, полковник Селайя, мечтающий получить повышение и перевод в столицу, заподозрив, что Бен является агентом ЦРУ, конфискует всю привезенную помаду, надеясь найти в ней микропленки. А по дороге в другой город Бен и Элисон встречают авантюриста из Йоханнесбурга, Сэмми Райдербайта, который пытается уговорить их присоединиться к экспедиции по поиску затерянного алмазного рудника...