Макса Монетти обуревает жажда мести родному брату, который предал их отца Джино. Однако воспоминания прошлого, в частности мысли о его отношениях с Ирен Беннет, приводят Макса к убеждению, что его отец сам виновен в сложных отношениях с семьей, после чего его он решает наладить отношения с братом.

Генри Фонда играет музыканта Мэнни Балестреро, человека, переполненного скрытой яростью из-за своего ошибочного ареста. Вера Майлз, в роли его подавленной горем жены Роуз, которую суровые испытания доводят до сумасшествия.

Марти — мясник, живущий со своей матерью в Бронксе. Добродушному и одинокому, ему нелегко быть частью окружающего его социума. Однажды он встречает непривлекательную школьную учительницу и понимает, что между ними есть эмоциональная связь. Он обещает ей позвонить, однако его семья и друзья пытаются отговорить Марти…