Морфей, Повелитель Снов, в результате тайного ритуала оказывается пленён неким оккультистом. Спустя 100 лет ему удаётся бежать. В его отсутствие мир сильно изменился. Теперь Морфею предстоит вернуть былую силу, возродить своё царство и понять, как изменился он сам.

Детектив-суперинтендант из Брайтона Рой Грейс, трудолюбивый полицейский, всю свою жизнь посвятивший работе, проводит расследования запутанных дел.