Белые продвигаются все дальше на Запад через Скалистые горы. Кавалерийские отряды загоняют племя индейцев нэз-перс («продырявленные носы») в резервацию. Чтобы индейцы не могли бежать или сопротивляться, у них реквизируют лошадей. Младший вождь Белое Перо решает вернуть племени лошадей. Он выдает себя за безобидного рыбака и позволяет солдатам арестовать себя. Белые с удовольствием решают использовать его в качестве разведчика («скаута») и поручают ему сопровождать табун лошадей, который нужно перегнать в Форт Лапвай. Табун сопровождают всего семь солдат. Однако в их числе находится смышленый сержант, который оказывается достойным противником для Белого Пера. Белому Перу удается перехитрить солдат и лишить армию, ослабленную другими боями, табуна лошадей.

Карл и Ричард, двое захваченных русскими в Первой мировой войне немецких солдат, стали очень близкими друзьями. Ричард рассказывает Карлу интимные истории о своей жене Анне. Через эти рассказы Карл влюбляется в нее. Когда Карл убегает из плена, он идет в дом к Анне