С 786 года н.э. начались походы викингов на Британию, где они захватывали земли и основывали свои королевства. После разгрома британцами королевства короля Харальда, его дети оказались разделены. Один сын был увезён оставшимися в живых викингами на родину, а другой подобран на поле боя и воспитан британской королевой Элис. Спустя 20 лет они встречаются — король викингов Эрон, возглавивший поход отмщения на Британию и Эрик, герцог Хэлфорд, назначенный командующим королевским флотом для отражения нашествия...

Молодой итальянец Марио встречает русскую девушку Наталью с удивительно милым лицом и светлым взором и безумно влюбляется в нее. Бабушка Натальи, почти слепая содержательница меблированных комнат, неусыпно и очень строго следит за внучкой. К разочарованию влюбленного Марио, девушка помолвлена с мужчиной средних лет, снимающем комнату в бабушкином пансионате, Тенантом. Он неожиданно покидает город, пообещав Наталье вернуться через год. Девушка терпеливо ждет весь год, а влюбленный итальянец, пользуясь отсутствием соперника, открывает героине новый мир. Сердце красавицы разрывается между долгом и новым чувством, овладевшим ею.

Журналист Марчелло — наблюдатель и участник всех эпизодов жизни итальянской элиты конца 50-х годов. Женщины как тени сменяют друг друга, не задевая его чувств, даже явление американской кинодивы Сильвии, воплощения сексуальности и порока, не выводит его из ступора. Внезапное самоубийство его друга Штайнера, пришедшего к мысли о бессмысленности их жизни, приводит Марчелло к катарсису, но надолго ли…