Отправляемся на двадцать пять лет назад. Именно тогда молодая и красивая Ульфет полюбила парня Дженгиз. Пара ждала ребенка, но не была даже помолвлена. Традиции же не позволяют ребенку родиться вне семьи. Старший брат главной героини отбирает у Ульфет малыша, дабы избежать позора, а Дженгиза убивает. Ульфет и супруга брата главной героини рожали одновременно, поэтому брат девушки оставил себе ребенка сестры, представив, будто бы у него родилась двойня. Кудрет решает сказать Ульфет, что ее ребенок умер при родах, а у его супруги родились близнецы. Однако даже такая страшная тайна рано или поздно будет раскрыта...

Стамбул, начало XIX века. Анна, дочь одного из чиновников, работающих в посольстве Российской империи, случайно знакомится с османским султаном Махмудом II. Впечатленный интеллектом и знаниями девушки, правитель приглашает ее работать учительницей его детей, но она поначалу отказывается и уступает только после того, как на нее начинает давить русский посол Дмитрий. Во время работы во дворце Анна понимает, что начинает влюбляться в Махмуда. Но она сталкивается с массой проблем, ведь дети султана не слушаются чужестранку, а обитательницы гарема воспринимают ее как соперницу. Этому есть причина: сам Махмуд тоже влюбляется в новую учительницу.

Талантливый художник Ферхат, влюбляется в красавицу Ширин. Девушка отвечает ему взаимностью. И все было бы отлично, если бы не социальное неравенство их семей. Ферхат беден. А Ширин выросла в богатой и влиятельной семье. Ее родные — противники неравного союза и всячески препятствуют романтическим отношениям молодых влюбленных. Совершенно неожиданным образом главный герой нажил себе врагов. Но целеустремленный Ферхат не намерен отступать и начинает бороться за свою любовь. Он готов на самые опасные подвиги ради Ширин.