Раймунд Григориус, швейцарский профессор древних языков, спасает португальскую женщину от самоубийства и находит у нее книгу, написанную португальским автором Амадеу ди Праду, о сопротивлении диктаторскому режиму Антонио ди Оливейра Салазара. Полностью поглощенный книгой главный герой посвящает свою жизнь изучению португальской истории в целом, и в часности работам Амадеу ди Праду.

Великолепная и захватывающая историческая драма рассказывает историю евреев в Португалии начиная с 1496 года, когда король Мануэл I запретил исповедание иудаизма. По официальным данным еврейские общины страны исчезают, однако во многих деревнях продолжает практиковаться криптоиудаизм. Возвращаться в Португалию евреи начинают только в девятнадцатом веке с окончанием инквизиции. В Порто обосновывается небольшая община ашкеназов, к которой присоединяется принявший иудаизм офицер португальской армии; со временем он начинает путешествовать, пытаясь вернуть тех, кто тайно исповедует иудаизм, к открытому исповеданию религии.

Фильм об одной из величайших икон португальской поп-музыки. Антониу Вариасойнш был одним из самых оригинальных музыкантов, когда-либо появлявшихся в Португалии. Антониу Жуакин Родригеш Рибейру преследовал свою мечту стать певцом и композитором, несмотря на то, что не знал нот... Музыкальный успех пришел через несколько лет. Он умер в 1984 году в Лиссабоне, в возрасте 39 лет.