Двое молодых людей приторговывали наркотиками, чтобы поддерживать собственную потребность. Отец одного - полицейский, другого - баскский сепаратист. Они, вроде бы, с успехом боролись с пагубной привычкой и почти прекратили употреблять наркотики, но жившая с ними проститутка вновь возвращает их на опасный путь.

Пако оказывается ввязанным в убийство, и, несмотря на попытки отца, оказывается в тюрьме и снова начинает принимать наркотики. Выйдя на свободу, Пако не может привыкнуть к «нормальной» жизни и вместе со своим тюремным приятелем снова начинает совершать преступления.

Благодаря протекции своей любовницы, графини Монтенегро, юный жиголо Рафаэль получает непыльное место садовника на вилле министра Фернандеса. Здесь на привлекательного парня обращает внимание молодая супруга политика Тереса, испытывающая недостаток внимания со стороны мужа. Вскоре Рафаэль становится любовником женщины. Тем временем на него выходят представители левой террористической группировки, требующие от молодого человека помощи в похищении члена правительственного кабинета.

Второй человек в компартии Испании — гей. Однажды он оказывается в больнице, и там знакомится с парнем-проституткой. Тот начинает поставлять ему мальчиков, благо есть подпольная квартира для голубых встреч. Поначалу политик довольствуется редкими одноразовыми секс-свиданиями с парнями, но потом встречает парня, в которого всерьез влюбляется. И он отбрасывает осторожность, начинает приводить его в семью…