Пьер и Эми и Эрик и Пенелопа дружат тысячу лет. Но вдруг Пьер и Пенелопа становятся любовниками. Не в силах выйти из ситуации, они решают прекратить отношения. Но после ночи, которая должна была стать последней, они просыпаются… в телах друг друга! Теперь им нужно сохранить свою тайну и как-то вывернуться из всех проблем.

Грег, опытный лейтенант полиции, получает задание внедриться в экологический активистический лагерь ZAD для шпионажа и подрыва их деятельности. В ZAD он знакомится с Мириам, активисткой, противостоящей строительству плотины. Между Грегом и Мириам возникает любовь, но после окончания операции Грег возвращается к обычной жизни. Год спустя он узнает, что Мириам родила их ребенка, и решает вновь встретиться с ней.