Жители местечка Старое Дудино, расположенного в четырех километрах к западу от советской границы, находятся в полной зависимости от богача Новика, интересы которого защищают местная полиция и духовенство. Новик усиленно раздувает национальную рознь между еврейской беднотой и польскими рабочими. В момент совершения традиционной церемонии «черного венца» (обряд венчания старика и старухи) группа фабричных рабочих, возглавляемая коммунистом Гайдулем, объединившись с еврейской беднотой, нападает на полицейских и освобождает Бориса Бернштейна, приговоренного к смертной казни.

Канун 1905 г. Неспокойно стало на фабрике Скроботова и Бардина. В ответ на справедливое требование рабочих уволить жестокого и грубого мастера хозяева закрывают фабрику и вызывают войска. Выстрел одного из рабочих, не сумевшего сдержать порыва ненависти к хозяевам, обрывает жизнь Скроботова. На фабрику прибывают жандармы. Им удается раскрыть действовавшую на фабрике социал-демократическую организацию. Арестованные рабочие противопоставляют истерической жестокости жандармов спокойное, уверенное мужество.

История о юном натуралисте Мите, который однажды оставил своих питомцев на попечение маленькой девочки Кати. Она тоже любила животных, но совсем не умела правильно за ними ухаживать…

Кронштадт 1917 год. Матросы революционного крейсера «Заря» готовятся ко всеобщему вооруженному восстанию. Правительство Керенского принимает решение разоружить корабли. Команда корабля прогоняет делегатов Временного правительства, отказываясь подчиниться. Командир крейсера Берсенев становится на сторону матросов. По-разному переживают члены семьи Берсенева это решение. Так в семье старого русского интеллигента происходит РАЗЛОМ...