У замечательной девочки-собачки Лотте появляется маленькая сестричка Роози. В Деревню изобретателей приезжают ученые: енот Карл и рыба Виктор, которые участвуют в большом конкурсе собирателей народных песен. Главный приз конкурса достанется тому, кому посчастливится записать народную песню старейших из представителей животного мира – мифических огнедышащих драконов. Лотте и Роози решают помочь ученым. Впереди их ждут увлекательные и неожиданные приключения.

Действие фильма начинается в конце августа 1939 года, накануне начала Второй мировой войны. Высокопоставленный офицер эстонской разведки становится жертвой таинственного убийства. Главному герою, Феликсу Кангуру, предстоит найти предателя и раскрыть тайну советско-германского договора, который может решить судьбу Эстонии.

В мире, где царит гробовое молчание, община язычников преследует и похищает молодую женщину, чтобы принести ее в жертву древнему злу. Чудом освободившись, Азраэль клянётся отомстить и положить конец культу, для которого нет ничего святого.Тихое место: Азраэль