Кадокура и Мидзута вместе служили в армии и стали неразлучными друзьями. Только Мидзута потом женился на прекрасной Тами и воспитывает прелестную дочку, а Кадокура живет с нелюбимой женой и бездетен. Зато он красив и богат. Он не только во всем помогает другу, но холит и лелеет его жену и дочь. Что это, обычная галантность или любовь?

Кикутаро Хигурэ постоянно ищет способы быстро разбогатеть — участвует в местных выборах, спонсирует женскую профессиональную команду по борьбе, отыскивает в Бразилии будущую звезду эстрады. На его безумные идеи расходуются все деньги семьи. Мать стыдится сына, а жена мечтает забрать ребенка и развестись. Никто не может понять, почему родные до сих пор не вычеркнули из своей жизни этого взбалмошного и безответственного человека.

Однажды, в ужасную грозу, маленький козленок Мей в поисках укрытия прячется в темной пещере, где встречает приятеля по несчастью. Борясь со страхом и холодом, двое компаньонов знакомятся вслепую. Они становятся друзьями и обещают друг другу, обязательно встретятся еще, и придумывают пароль: «ночная буря». На следующий день Мей с удивлением узнает, что его новый друг — не кто иной как волчонок по имени Гав! Вопреки родительским запретам, они становятся неразлучными друзьями. Отчаянно стремясь сохранить свою дружбу, Мей и Гав решают отправиться на поиски «Изумрудного леса», в котором они могли бы по-прежнему оставаться друзьями. Но за ними начинается охота...

Действие картины начинается в конце Второй мировой войны. Преподаватель военной академии Утидо уходит в отставку и живет с женой в скромном домишке какого-то разрушенного имения, где его постоянно навещают преданные ученики — помогают ему, справляют каждый год день его рождения, организуют поиски пропавшей кошки, пропажа которой является самым волнующим событием за те 15 лет, которые вмещает действие фильма.

Во дворце сёгуна знатный придворный Кира Кодзукэ-но сукэ тяжко оскорбил Асано Такуми, правителя области Ако. В гневе Асано обнажил меч и ранил Киру. Подобные действия во дворце сёгуна карались смертью; Асано был арестован и приговорен к самоубийству. Самураи, находившиеся у него на службе, оказались без предводителя, то есть стали ронинами. Верные долгу, они поклялись отомстить за своего господина.