Начало 80-х. Андерс живет в Выру рядом с озером Тамула. Папа Андреса умер, а мама сбежала от советской власти в Швецию, подкинув ребёнка бабушке с дедушкой. Вот только растёт Андрес в окружении, мягко говоря, почти асоциальных элементов. Рыбачить с ним ходит местный дурачок «с бумагой» Коля, драться и ухаживать за женщинами учит алкаш и бывший зэк Вальтер, поддерживают в сложных жизненных ситуациях не столько бабушка с дедушкой, сколько местные дамы не очень прочных моральных устоев.

По мотивам исторического романа Индрека Харгла (Indrek Hargla) "Аптекарь Мельхиор и Призрак колодца" ("Apteeker Melchior ja Rataskaevu viirastus"). Это вторая часть трилогии о Мельхиоре. Фильм посвящен аптекарю Мельхиору Вакенстеде, который расследует преступления в средневековом Таллине в начале 15 века. Во втором фильме средневекового детектива ночной сторож напуган страшным призраком — трагически затонувшей дочерью богатого купца Доротеей. Утром в высокой башне убит охранник и еще несколько человек погибают в результате подозрительных несчастных случаев. Пути Мельхиора, расследующего эти события, пересекаются как с блудницей и священником, так и с художником-иностранцем и безумным еретиком. Подсказки приводят его в монастырь Пирита, мрачные своды которого скрывают опасную тайну, преданную забвению. Тем временем Мельхиора мучает загадка, почему его возлюбленная Кетерлин внезапно разрывает помолвку…