Чарли Чен, вместе со своим сыном Джимми, (которого он в шутку зовёт - сын № 2) попадают в Сан-Франциско. Там они вынуждены столкнуться со злодеем Зодиаком, который под видом известного ясновидящего, выведывает у людей секреты, а потом шантажирует их. Остаётся добавить, что в 60-е годы прошлого столетия, в США появился настоящий маньяк-убийца, который стал именовать себя Зодиаком. Но в отличии от своего киношного прототипа, реального убийцу, полиции задержать так и не удалось...

Фильм повествует о взрослении девочки, которая старается сохранить идеализм, несмотря на окружающие ее жестокие реалии, в том числе нищету и алкоголизм отца.