Действие фильма происходит в пограничной области между США и Мексикой в 1848 году, когда Мексике пришлось уступить Америке территорию нынешних штатов Аризона, Нью-Мексико, Юта и Колорадо. Апачи племени мимбреньо в «Новой Испании» заключают с мексиканской горнопромышленной компанией договор, позволяющий мексиканцам производить разведочные работы. Однако залежи благородных металлов привлекают сюда и американского геолога Джонсона. Он зарится на эти земли и расстреливает в селении Санта-Рита индейцев из армейской пушки. Кроме того, он получает огромную премию за их скальпы. Лишь немногие из индейцев остаются в живых и скрываются, в их числе вождь Ульзана. Законы племени требуют покарать убийцу. Смогут ли они отомстить?

Курт Хартунг — исконный берлинец, страдающий на Восточном фронте из-за самодурства майора Штекбека, попадает в русский плен. Не питая никаких симпатий к нацистам, он радуется тому, что война для него закончена. Но не тут-то было, русским срочно требуется язык с той стороны, а обычный ефрейтор для этих целей мало подходит.