В 1945 году, после окончания второй мировой, на родину возвращаются ветераны, но одного из них вероломно бросила его девушка, когда тот был на фронте, о чем оная девушка даже не побоялась написать ему в письме. В тихом американском городке проходит выпускной бал, но для этой девушки и его нового парня он становится последним, ибо незнакомец в армейском обмундировании насаживает влюбленную парочку на вилы, после чего романтично кладет в остывающую руку девушки красную розу… Прошло 35 лет, в течение которых в память о тех ужасных событиях в городке выпускные балы не проводились. Но в этом году муниципалитет решил нарушить эту традицию и порадовать выпускников школы первым за 35 лет выпускным балом. Однако сделано это было опрометчиво, ибо «незнакомец» и не думал уходить из города, и в эту ночь он снова выйдет убивать…

Перри находился в больнице для операции на колене, но, восстанавливаясь, он видит, как Джонни выходит из окна. Джонни был экс-режиссером как звезда мюзикла Полли, в то время как кинозвезда Аманда Коди, получает большой успех. Режиссер Тони Франкен - является "огромным чудовищем" и после разрыва с актерским составом и режиссерами избавляется от Джонни ,после чего Джонни поднимается сам по карьерной лестнице. В ту ночь Тони звонит по телефону, спускается в театр и его расстреливают. Полиция арестовывает Джонни, и когда Перри выступает с алиби, Аманда просит Перри представлять Джонни. Пока Перри и Делла расследуют убийство, Кен и его невеста Эми следят за охранником театра - Паркером Ньютоном, огромным человеком, у которого очень неприятный характер, но имеет ключ к решению убийства...