1920 год. После жестоких кровопролитных боев с белой гвардией Красная армия вошла в Одессу. Перед новой властью стоит задача номер один - очистить город от криминальных элементов и вернуть покой мирным гражданам. Чтобы это осуществить в короткие сроки, чекисты набирают добровольцев из рабоче-крестьянской молодежи. В их рядах оказывается бывший гимназист Володя Козаченко...

Снабженец Чувилихин отправляется в Москву, чтобы выполнить поручения сослуживцев. В столичной сутолоке он теряет список, где было записано название нот, которые нужно купить для жены директора. Анатолий Степанович мечется по городу, пытаясь вспомнить мелодию.

Окончилась Отечественная война. Возвращаясь домой, Фёдор большой встречает мальчишку-беспризорника Фёдора малого. Они решают жить вместе. Фёдор большой строит дома, Фёдор малый учится и управляется по хозяйству. Каждый вечер они отправляются гулять по улицам, вместе ходят в кино. Но вот в жизни Фёдора большого появляется Наташа, и его отношения с мальчиком разлаживаются. Став женой Фёдора большого, Наташа всячески старается снискать любовь мальчугана. Но тот отвечает неприязнью, а однажды, доведенный ревностью до отчаяния, отрезает у спящей Наташи волосы. Потом Фёдор малый убегает из дома. После долгих поисков и волнений супруги находят его в недостроенном доме. Здесь, наконец, происходит примирение...