В сонном горном городке у Синди убили родителей, а Рождество украла жаждущая крови зеленая фигура в красном костюме Санта-Клауса. Но когда хищное, ненавидящее Рождество существо начинает терроризировать город и угрожает испортить праздник, она находит новую цель — поймать и убить монстра.

В ночь Хеллоуина клоун-маньяк терроризирует трёх девушек, а также всех, кто попадается ему на пути.

Воскреснув из мёртвых, клоун-маньяк Арт отправляется в прачечную, где встречает похожую на него девочку. А тем временем старшеклассница Сиенна готовится к Хэллоуину и делает костюм по эскизу недавно умершего отца. Хотя ей не терпится в компании подруг отправиться на вечеринку, девушку начинает одолевать тревожное чувство. И не зря. Арт тоже подготовился к празднику, смастерил себе оружие и приступает к любимому занятию — извращённым убийствам.

Семейная пара с дочерью-подростком и сыном помладше приезжает в отель, который вскоре захватывают четверо психопатов в масках и начинают убивать гостей всевозможными извращёнными способами.

Клоун Арт снова возвращается в округ Майлз, чтобы устроить кровавую бойню в канун Рождества.