Москва. 1974 год. Актёру Олегу под сорок, у него усталый взгляд, обаятельная улыбка и глубокий бархатный голос. Он работает на радио. Артистическая судьба его не сложилась: из театра ушел, в кино ролей нет. На радио он играет в бесконечной постановке про советского шпиона, который под видом успешного бизнесмена — мистера Брауна — живет в Америке; и это его единственный заработок. Однажды радиопьесу закрывают, а жена выставляет Олега из дома. Эти довольно заурядные обстоятельства приводят к совершенно неожиданному развитию событий как в жизни героя, так и в жизни окружающих его людей — артистов радио, поэтов и писателей, официантов и проводниц поездов дальнего следования, дам полусвета и ответственных партийных работников, милиционеров, кинорежиссеров, священников, советских разведчиков и американских шпионов.

Клоуна увольняют из цирка, потому что он взлетает лишь на 9 сантиметров. Директор не знает, что это не фокус. Клоун действительно парит над землей

История молодого инженера Антона, постоянно бегающего в поисках работы и возможности проявить себя. Его жизнь становится похожей на карусель однообразных бесплодных попыток, но однажды судьба подкидывает ему великолепное предложение — серьезная компания, большой проект, заграничная жизнь. Это предложение ставит перед героем выбор между столь желанным для него будущим и последним, но самым дорогим, что остается в его нынешней жизни.

Райцентр – это не центр рая, а маленький населенный пункт, затерянный в оренбургских степях. автовокзал, куда прибывают рейсовые автобусы со всего района – место встреч и расставаний. Сюда и приезжает Радик, главный герой истории, чтобы встретить свою старшую сестру Риту, которая должна взять опеку над ним и его братьями и сестрами. В руки мальчика попадает крупная сумма денег, которую он хочет присвоить. Но деньги – это всегда искушение. А искушение – это то, с чего начался основной сюжет человечества.