Подросток воспитывается с лошадьми на родительской конюшне для скаковых лошадей. У него возникает глубокая связь с молодой лошадью. Несчастный случай грозит положить конец карьере скакунов, но они вместе борются за победу.

Это история первого во Франции чернокожего клоуна, выступавшего в тандеме с белым клоуном, вышедшим было в тираж, а с появлением нового партнера вернувшим себе былую славу. Их номера были чрезвычайно популярны в конце XIX века, но интерес к ним был востребован преимущественно из-за того, что белый клоун издевался над чернокожим.