Брат и сестра Бейкеры увлекаются танцами. Тэл - танцор балета, притом весьма талантливый, Джанелль - чирлидер и танцует хип-хоп. Они возлагают большие надежды на танцевальный конкурс, надеясь с его помощью попасть в колледж. Но их жизнь круто меняется, когда их мать становится наркозависимой и попадает в тюрьму. Брат и сестра вынуждены перебраться в пригород Атланты, оставив родной дом и танцевальную академию, и работать дядю. Но вскоре они узнают о существовании местной школы танцев, которую возглавляет известный музыкант.

История взросления, действие которой происходит в конце 1960-х годов, представляет собой ностальгический взгляд жизнь чернокожей семьи из среднего класса в Алабаме с точки зрения 12-летнего парнишки Дина, наделённого богатым воображением. С высоты взрослых лет обнадеживающие и юмористические воспоминания Дина показывают, как его семья нашла свои "чудесные годы" в то неспокойное время.