В основу фильма положены реальные исторические факты. Согласно некоторым источникам и полумифологическим преданиям, отразившимся даже в знаменитой легенде о Гаммельнском крысолове, в середине двенадцатого века, во времена войны за Святую землю короля Ричарда Львиное сердце, организовывались так называемые «детские крестовые походы». Когда сотни сирот с улиц отправлялись воевать за Грааль наравне со взрослыми, как божии воины, невинные души, которым в бою должен покровительствовать сам Всевышний. Однако чаще всего такие дети просто продавались в рабство, если оставались живы после всех тягот долгого пути.

Арабский жеребец по кличке Шам родился в 1727 году. Ему предстояло прожить долгую жизнь, полную мытарств, и те же испытания выпали на долю его верного конюха Акбара. В конце концов племенные качества Шама были признаны, он получил новую кличку - Годольфин Арабиан - и стал одним из родоначальников английской чистокровной верховой породы лошадей.

Молодой гувернантке Мэри Морстен каждый год приходит по одной редкой жемчужине. Причем отправитель неизвестен. Драгоценная посылка приходит в дни годовщины исчезновения отца девушки, который таинственным образом пропал вот уже как десять лет.