Нью-Йорк, Гринич-Виллидж. Художница Дэйзи Кеньон, работающая в журнале моды, — любовница знаменитого адвоката Дэна О`Мары, женатого мужчины и отца двух детей. Она больше не хочет идти за него замуж и временами думает, что их любовь окончательно осталась в прошлом. Иногда она говорит об этом Дэну, но тот отказывается верить. Она знакомится с Питером — солдатом, до войны рисовавшим корабли. Питер с огромным трудом пытается обрести равновесие в гражданской жизни; его жена погибла пять лет назад. Он предлагает Дэйзи выйти за него замуж, и она соглашается, увидев в этом, в первую очередь, хороший повод порвать неустойчивые отношения с Дэном. Они проводят медовый месяц в коттедже на берегу моря. По ночам он часто видит кошмары, в которых к нему возвращаются воспоминания о военных днях и о погибшей жене. Дэйзи возвращается на работу в Нью-Йорк. Дэн отказывается признать свое поражение. Он приходит к Дэйзи домой и пытается вновь овладеть ею, пусть даже силой. Дэйзи бьет его по лицу.

Блэндингзы живут в Нью-Йорке в крошечной квартире. Они решают переехать в пригород и построить свой дом. Но сказать гораздо проще чем сделать.

Коннектикут, 1844 год. Дочь простого фермера Миранда Уэллс получает приглашение от дальнего родственника Николаса Ван Райна поселиться в его особняке Драговик и быть гувернанткой для его дочери Катрин. Ожидая многого от Драговика, Миранда вскоре замечает за его хозяином некоторые странности. Николас Ван Райн практически не видится со своей дочерью; фермеры на его земле бунтуют против него; слуги перешептываются о проклятиях и привидениях в Драговике. И что же его хозяин на самом деле делает в башенной комнате?

19 июня 1900 года. Окленд, штат Калифорния. Мертл МакКинли закончила среднюю школу и собирается поступать в колледж. Вместо этого она случайно устраивается на работу хористкой в гастролирующую труппу водевиля, где встречает певца-танцовщика Фрэнка Берта и влюбляется в него. Вскоре Фрэнк предлагает ей выступать дуэтом. Они женятся, их дуэт становится очень популярным, но после рождения дочерей Айрис и Майки Мертл уходит из шоу-бизнеса, а ее муж отправляется в турне с другой партнершей. Несколько лет спустя Фрэнк уговаривает свою жену вернуться на сцену...

Сержант полиции Крис Келвени (Роберт Тейлор) подрабатывает на гангстеров под руководством Дэна Бомонта (Джордж Рафт). Брат Криса по имени Эдди (Стив Форрест) также работает в полиции, и однажды задерживает убийцу Джорджа Фаллона. Бомонт вызывает Криса и требует, чтобы тот заставил своего брата не давать показания в суде за взятку в размере 15 тысяч долларов. Но Эдди проявляет принципиальность и отказывается. Тогда Бомонт посылает своего наемного убийцу устранить Эдди. После того, как Крис узнает об убийстве брата, ему ничего другого не остается, как отправиться мстить Бомонту и его бандитам…