В недалеком будущем планета Земля подвергается нашествию инопланетных захватчиков. Чудом выжившей горстке людей понадобится помощь суперагента, обладающего сверхъестественными возможностями и способного совершать путешествия во времени. Быстрый ум, мгновенная реакция и прекрасная физическая форма делают его непобедимым. Но теперь перед ним стоит самая сложная и опасная задача - вернуться в прошлое и изменить исход битвы за будущее Земли...

Один за другим в небольшом городке начинают исчезать дети. Именно тогда всплывают слухи о женщине с разрезанным ртом, которая вселяла страх в этот город более тридцати лет назад. Два учителя начинают собственное расследование этих загадочных слухов в надежде отыскать пропавших детей.

Рин — обычная студентка, но внезапно ее тело начинает меняться, и как раз на ее день рождения врываются странные спецназовцы с пулеметами вместо носов и убивают гостей пулями из козявок. Оказывается, что Рин — из породы вымирающих мутантов, называемых Хируко. Она сбегает и обнаруживает других выживших. Они опасны и вооружены: руки растут из голов, лезвия выстреливают из сосков, и этим оружием они собираются мстить обществу, которое их отвергает.

Итико — восемнадцатилетняя девушка, она учится в университете и подрабатывает в музыкальном магазине. Она живёт вместе со своим отцом, который работает переводчиком английских романов на японский язык. Её мать умерла семь лет назад. Итико познакомилась с Эри, и они влюбились друг в друга. Когда Итико решила признаться отцу в том, что она лесбиянка, отец шокирует её ответным признанием. Оказывается, он — гомосексуалист, а её мать тоже была лесбиянкой. Они оба хотели вырастить ребёнка и для этого поженились, хотя оба имели однополых партнёров. Отец же Эри намного более сдержано принимает свою дочь-лесбиянку. Связанная семейными обязательствами, Эри вынуждена разорвать отношения с Итико. Однако в конце концов они находят свой путь в жизни и снова оказываются вместе.