Кин У (Филлип Нг) - полицейский под прикрытием. Уже несколько лет он правая рука одного из боссов наркосиндиката, да к тому же его будущий зять. Во время очередной сделки босс погибает и У занимает его место. Осталось совсем немного и тут появляется новый враг. Бывший спецназовец вознамерился стать королем наркобизнеса. Он собирается делать наркотики на грузовом судне в открытом море. Кин У должен остановить его любой ценой.

В фильме рассказывается о молодой девушке, оказавшейся в ловушке в царстве демонов, где она влюбляется в демона Якши.